国际耐火材料市场的供需分析

冯思万

世界耐火材料协会主席、维苏威CEO

耐火材料市场的结构和发展进程

耐火材料是高温工艺技术中的关键组成部分。随着与高温工艺技术相关行业的不断发展，耐火材料行业也有了长足的发展。

耐火材料行业首先在欧洲然后在美洲以现代化形式出现，随后逐渐在许多新兴国家出现。其发展进程在所有国家比较类似，首先是从当地已有的原材料中提取，进行大批量和低成本的生产。

在这个阶段，耐火材料市场是局限于国家内的(如果不是区域性的话)。

但是，随着各个要素成本的提高、以及生产工艺技术的发展和对质量的要求，使得对原材料加工和高品质产品的需求不断增长。基础设施的发展使得这些原材料的供应成本趋于合理。

生产率的提高至关重要。耐火材料行业已发展到了高炉和玻璃熔窑可使用逾15年之久的水平。高炉出铁槽满足250000吨出铁量，转炉内衬可使用高达10000的炉次。

欧洲在过去的几十年里，耐火材料和相关装备的寿命得到大幅提高，从而为其下游工业带来了大幅度材料用料的节省。在上世纪六十年代，生产一吨钢需要50公斤耐材，现在只需要10公斤。这个目标的实现得益于研发工作的深入、国际间的协作和整个行业所采用原材料开发水平的提高。

事实上，耐火材料行业要与钢铁、玻璃和水泥制造业的技术发展相适应，这些技术包括连续浇铸、浮法、BOF、水冷式电弧炉等等。这些技术的突破使得对耐火材料的需求发生了革命性的变化，所需的耐火材料量更少，且性能更佳。

各地的耐火材料行业都进行了结构调整。关闭大量产能，来专注于生产精品耐火材料。这种结构性的改变也使得大型公司集中精力面对上述变革带来的成本挑战，同时集中优势力量发展壮大。大多数进程伴随着阵痛，但也是行业发展过程中必不缺少的一环。发展后的大型公司越来越国际化，其中很多公司成为洲际性大公司。

为了降低成本和提高质量，原材料的最佳来源地逐渐集中到条件最佳的矿区，大宗原材料的国际贸易业务得以开展。后来，全球性耐火材料成品贸易业务逐渐开展，但发展的程度较原材料来说较低，大部分耐火材料的业务局限于洲内。造成这种局面的另一个原因是对各类易耗品快速服务的需求。

但是随着国际贸易逐渐发展壮大，相关公司大力开发全球业务，这种全球化的需求将得以满足。

原材料供应和远景

当前，我们已经进入到了耐火材料市场发展的一个新阶段。

中国经济经历了快速发展。

到2010年，中国完成了快速装备升级和国家城镇化发展的初始阶段，期间首要任务是原材料的供应量要满足基础设施和住房建设的基本需求。

这个阶段与西欧二十世纪五十年代或日本二十世纪六十年代的发展进程比较类似。就耐火材料而言，对量的首要需求带来的是对批量生产能力的需求。

中国矿石储量丰富，矿石可用于耐火材料行业的生产，特别是菱镁矿、铝土矿、石英和石墨。这些原材料供应源发展迅猛，全世界都将因这种低成本材料供应而受益。

但是，随着中国钢铁、玻璃和水泥行业的惊人发展，这些原材料对这些行业而言至关重要，向海外用户的供应成本越来越高。同时，许多先前的供应源因盈利能力不够而逐渐被淘汰，因此材料供应市场供不应求，价格在2011年达到顶峰。

自那以后，市场情况逐渐好转，价格下降，在中国以外出现另外的供应源。

新矿的开采需要10年的时间，消耗波动性在短期的波动周期和不确定性方面变化较大。

两年以来，基础工业的增长率逐渐回落，出现大量的过剩产能。对钢铁行业而言尤为如此，对耐火材料行业而言也不例外。

此外，可以预见钢铁行业深入变革会伴随着技术发展、以及耐火材料的需求有较大的变化。中国政府规划表明钢铁行业将对其过剩产能进行化解，并把大型钢厂转移到沿海和较大河流附近，便于原材料输入。

政府规划同时还计划减少钢铁行业所带来的环境影响。

这种行业转型在就业和工厂关闭方面所带来的阵痛。就中国工业的规模而言，这种转型需要花大力气和较高的费用。但这种阵痛必不可少。

针对中国耐火材料行业，5年政府计划已经明确钢铁行业的耐火材料消耗必须降下来，从目前每产一吨钢铁消耗超过15Kg耐火材料下降到低于10Kg。

中国耐火材料行业现有的大约一半产能必须重组，同时把其生产进行转型，生产高品质的耐火材料，这一点并不令人感到意外。

具有全球性眼光：世界耐火材料协会

耐火材料行业正逐渐全球化，更需要采取全球合作来面对经济发展所带来的挑战。

长久以来，日本、德国、美国和拉丁美洲的耐火材料行业开展了全球技术合作，创建了UNITECR并由该协会组织召开了各种会议。

由此使得耐火材料公司的工作效率得以改善，并大大提高了钢铁、水泥和玻璃工业用户的生产率。

过去15年间，世界经济的主要发展动力来自中国经济的发展。针对许多重工业领域，如钢铁、水泥、玻璃和铝，中国是最大的生产商，为耐火材料需求增长注入了活力，其中中国耐火材料行业发展迅速。

如上所述，中国经济及其钢铁和耐火材料行业的规模对于全球耐火材料市场的需求、国际贸易和技术交流具有举足轻重的作用。

中国政府明智地选择成为世贸组织会员国，因为这对于在生产成本上涨的大背景下的中国工业更具竞争力至关重要。通过技术交流极大提供提高和改善了工业装备，对专利技术的保护力度，保证了外国技术研发在中国境内的发展进程。

在此背景下，继中国耐火材料协会和PRE计划启动后，主要的耐火材料协会和跨国公司与2013年9月决定组建一家全球性的耐火材料协会，分享行业发展成果和规划主要面临的挑战。

该协会的创办会员包括洲际协会(PRE、Alafar)以及一些大国的国家级协会(中国耐火材料协会、日本耐火材料协会、印度的IRMA、美国的TRI)，此外还包括一些全球大公司(奥美、巴西镁业和维苏威公司)。

其他协会和公司在随后数月间加入本协会。

WRA(世界耐火材料协会)成立的首要目标是发布全球范围内有关贸易和安全方面的统计数据，并遵照执行，同时向各会员通报涉及行业发展的法律法规，如环境、安全、贸易壁垒和产品分类。协会已经组织召开了一个海关代码的专题研讨会。

这样有助于帮助大家理解当地的条规、以及项国家级协会提供信息，为所在国的法规完善提供建议。

耐火材料行业以及客户行业都会受益于世界耐火材料协会的工作，毫无疑问，这样有助于加快最新技术的传播和应用以及贸易扩张。