关于赴土耳其、意大利、德国等考察开展经贸活动的报告

　　2012年12月30日至2013年1月9日，由辽宁省人民政府工业特种资源保护办公室、辽宁省硼工业协会、全国无机盐信息总站硼化物协作组共同组织的赴土耳其、意大利、德国代表团，对上述三国及相关企业进行了考察，代表团成员主要来自辽宁省硼产品主管部门和辽宁、青海两地的硼产品生产企业。此行，代表团就双方开展经贸合作等项内容进行了洽谈，达成了合作意向。

　　一、 基本情况

　　土耳其

　　2012年12月31日，代表团在土耳其伯乐化学有限公司负责人雅克及公司常驻中国代表高科先生的陪同下访问了位于土耳其首都安卡拉的ETI总部，拜会了ETI董事长Yilmaz先生，ETI市场销售总监Gunduz博士接待了代表团，并与代表团进行了诚挚的交流与会谈。

　　ETI公司成立于1935年，经营范围十分广阔，包括电力、银行和矿业等许多行业领域，2003年土耳其的一些行业领域开始私有化，但唯有硼矿开采与硼产品生产由国家立法规定仍为国有。

　　世界72%的硼资源来自ETI公司，ETI公司自2005年开始成为世界最大的生产硼公司。目前ETI公司在土耳其有柯卡、埃梅特、比格达奇和班德尔玛四个硼工业加工中心。在世界硼产品市场中，ETI公司的占有率已达到45%-50%，每年出口各类硼产品的数量达到200万吨。其产品主要为：天然矿物硬硼钙石和钠硼解石，五水硼砂、无水硼砂、十水硼砂和四水八硼酸二钠，硼酸，过硼酸钠。

　　柯卡生产中心依托露天开采的天然硼砂矿，采用物理加工方法生产五水硼砂和无水硼砂。2012年，柯卡已拥有五水硼砂生产装置5套，其中4套大装置和1套小装置，这些装置的最高产量达到100万吨/年。2014年，柯卡计划新建一条50万吨/年的五水硼砂生产线，届时柯卡生产中心五水硼砂的产量将达到150万吨/年。

　　埃梅特拥有两座露天开采的硬硼钙石矿山(含砷高)，开采含砷高的硬硼钙石作为生产硼酸的原料。2011年前，仅有一条硼酸生产线，产能为12万吨/年。2011年新建成一座12万吨/年的硼酸生产装置，使目前硼酸产能达到25万吨/年。计划2013年再建一套10万吨/年的硼酸生产装置，届时总产能将达到35万吨/年。到2015年，ETI公司规划在埃梅特再增加50万吨/年硼酸产能，届时埃梅特生产中心的硼酸产量将达到85万吨/年。

　　在比格达奇，ETI公司有3座硼矿山，其中2座为硬硼钙石矿山，1座为钠硼解石矿山。开采后的硬硼钙石和钠硼解石，经水洗、富集、研磨等工序生产出矿粉后进行销售，是世界上唯一可直接用于无碱玻纤的天然硼酸钙产品。比格达奇目前设有三个硬硼钙石矿加工厂，年加工能力分别为11万吨、23万吨和 40万吨，硬硼钙石粉的产量为40-45万吨/年。此外，还配有年产5万吨钠硼解石装置;同时计划生产煅烧硬硼钙石。

　　班德尔玛没有硼矿山，在凯斯特雷科(Kestelek)开采的高砷硬硼钙石送往班德尔玛生产硼酸，硼酸的产能为12万吨/年。在班德尔玛，有一条十水硼砂生产线，产能15万吨/年，还有一些小装置生产十水硼砂，总产能可达20万吨/年。DOT的生产线也设在班德尔玛，年产7000吨，销往世界各地。硼酐生产能力2500吨/年。班德尔玛硫酸厂可年产24万吨硫酸。2013年5月，ETI公司计划在班德尔玛建设3条无水硼砂生产线，产能为1.5万吨/年。

　　据ETI市场营销总监Gunduz博士介绍：目前世界市场硼产品的年消耗量为450万吨，其中亚洲为最大的市场，其次是美洲大陆(北美和南美)市场。全球市场对硼产品需求的增长率平均为3.5%，2007-2010年对硼产品需求的增长率为10%左右。当前，ETI在世界硼产品市场的份额约为45%左右，计划将来将市场份额扩大至75-80%。目前，中国是世界硼产品最大的买主，每年进口五水硼砂和十水硼砂量为60万吨，进口硬硼钙石25万吨，硼酸20万吨。其中每年从ETI进口硼砂50万吨(五水和十水硼砂)，进口硼酸6-8万吨，进口硬硼钙石25万吨。从ETI进口的硼产品已从2003年的3000吨增加到目前的90万吨。除2012年外，中国从ETI的进口一直是增长的。因此，ETI十分重视中国市场，认为随着中国经济从沿海扩展至内陆的发展，对硼产品的需求还会有一定的增长。

　　会谈期间，代表团还就企业改制、合资合作、硼产品在中国的销售渠道及市场秩序等与ETI高层进行了深入交流。大连金玛硼业提出拟在土耳其收购部分硼矿、合资合作生产硼下游产品的意向。ETI市场营销总监Gunduz博士介绍说：ETI是1935年成立的，业务领域曾经包括电力、银行和硼资源等，到现在电力、银行都私有化了，但国家法律规定硼资源领域不能私有化。关于对外合资合作方面，在硼矿开采和硼砂、硼酸生产方面土耳其不允许ETI和其他外国公司合作，投资下游产品可以。

　　在与ETI董事长Yilmaz先生会谈时，他表示：ETI是国有公司，进行合作投资硼下游产品的运作时间可能会很长;如中方公司有意愿和土耳其合作，他建议可以与土耳其的其他公司合作，甚至可以给中方推荐可合作的公司，这样运作效率会高一些。

　　由于ETI公司归土耳其能源与资源部管辖，土方希望在煤矿开发领域能与中方合作。代表团答复：辽宁有丰富的煤矿开采经验和一些有实力的煤炭企业，回国后可以与我省相关部门进行沟通，帮助接洽相关企业，努力促成双方在煤炭资源开发方面的合作。

　　代表团提出：一些非专业的硼产品经销公司，在中国市场上销售ETI硼产品的价格随意性很大。这些ETI 硼产品经销商在中国市场的不规范做法，从长远看对中国硼产品市场发展不利。ETI市场营销总监Gunduz博士表示，他们对中国经销商的规范和控制能力也是有限的，ETI能够完全做到的方面就是提高产品质量。代表团建议ETI公司在确定中国市场经销商时，应该考核其资质。即对随意性大、不规范的经销公司进行考核规范，对不规范的经销公司应取消其销售资格。对此观点和建议，ETI公司领导表示赞成。同时，代表团还与土耳其ETI MADEN公司亚洲地区销售代理公司伯乐化学(亚洲)有限公司(BOROCHEMIE)进行了交流。

　　意大利

　　代表团还访问了意大利，与意大利诺瓦西姆公司进行了接触。访问中了解到：同其他西方发达国家相比，意大利资源比较贫乏、工业起步较晚。但意大利注意适时调整经济政策，重视研究和引进新技术，促进经济发展。意大利仅有水力、地热、天然气、大理石、汞、硫磺等矿产资源，还有少量铅、铝、锌和铝矾土等。虽然没有硼资源，但硼在工业等领域的应用十分广泛。硼工业的工艺和技术装备也比较先进。工业主要以加工工业为主，钢产量居欧洲第二;塑料工业、拖拉机制造业、电力工业等也位居世界前列。伊利、埃尼和埃菲姆三大国营财团掌握着经济命脉，在全国工业产值中约占1/3，经营范围涉及钢铁、造船、机械、石油、化工、军火等部门。

　　德国

　　考察期间，代表团参观了德国ESK高科技制陶有限公司，拜会了ESK公司总裁Jungling先生，并与公司销售总经理豪斯先生进行了交流和会谈，会后参观了ESK厂区和产品库。

　　德国ESK高科技制陶有限公司是一个以生产高级陶瓷、陶瓷粉体和镍分散涂料的世界级著名公司。公司建于1922年，2004年8月成为美国赛瑞丹公司(Ceradyne，Inc.，该公司总部位于美国加利福尼亚的科斯塔梅萨)全资子公司，2012年12月被3M公司并购。目前在欧洲和亚洲有两个生产基地，欧洲生产基地在德国巴伐利亚州肯普藤，亚洲生产基地建在中国天津。公司现有员工700人，2011年产值为11.73亿欧元。德国ESK公司产品涉及的工业领域有：装甲、汽车、化学、化妆品、能源、机械、冶金、石油和天然气、造纸和包装等。

　　ESK公司的产品主要有：助剂、粉体和颗粒、弹道保护系统、铸造附件、装置零件、化妆品粉末、蒸发舟、热交换器、喷嘴、脱模剂和润滑剂、砂滤器、密封零件、管材等。

　　在非氧化物陶瓷领域，其产品主要有：碳化硼、氮化硼、六硼化钙、复合陶瓷、碳化硅、氮化硅、二硼化钛和二硼化锆等。在表面工程领域，主要涉及化学镀镍等。

　　在ESK考察过程中，代表团主要参观了ESK公司的成品库。成品库中有粒度为3微米的氮化硼粉体，主要用于化妆品和润滑剂;有碳化硼制品，如喷嘴等零部件，还有碳化硅制品等。碳化硼粉体和碳化硅粉体主要从中国进口，其中碳化硼从金玛集团进口，碳化硅则从甘肃的企业进口。

　　在考察过程中，代表团曾提出参观生产车间，出于技术保护的原因被婉拒。

　　二、出访成果和收获

　　自2009年辽宁省硼工业协会第二次访问土耳其ETI公司后，这是协会第三次访问土耳其相关硼工业企业。在全球经济持续低迷的情况下，通过对世界最大的硼基础化学品公司进行考察和交流，了解世界硼行业动态，应对日益复杂多变的中国硼产品市场，并通过与土耳其ETI公司在中国市场协调方面的沟通，了解其在中国市场的销售策略，避免出现恶性竞争，促进中国硼产品市场的健康发展。 本次访问土耳其、意大利和德国，我们不仅与外方达成了共识并取得丰硕成果，也从中得到深刻的启示。一是土耳其ETI公司同意规范土耳其硼产品经销商在中国市场的不当竞争行为，这说明无序的硼产品市场对中外双方都是不利的;二是ETI公司答应帮助大连金玛集团介绍其他公司就硼产品加工及房地产、金融等领域开展广泛合作，双方同意大连金玛集团在2013年适当时候再次派团访问土耳其，进行经贸洽谈，这也是本次访问的直接成果;三是土方寻求在煤炭开发领域与中国企业进行合作，这是此次访问的意外收获;四是了解到土耳其还在扩大硼砂和硼酸的生产能力，这些硼产品会大量进入中国市场，我们未来面临的市场竞争压力会相当大;五是了解到意大利的硼工业加工技术和装备比较先进，看到中意双方广泛的合作前景;六是对德国ESK公司的考察访问使我们了解到硼精细化学品生产及含硼陶瓷领域的一些科技进展情况。

　　土耳其对硼资源由国家控制，表明世界各国对特种资源的控制并没有因为推行市场经济和经济全球化而削弱，未来土耳其硼产品对中国市场的影响还会很大;德国ESK公司先后被赛瑞丹公司和3M公司收归旗下表明，在经济全球化的今天，高科技公司也只有做大做强才有发展前景;ESK公司婉拒代表团参观生产车间的做法，表明企业对自己核心技术保护的重要性。这些对我们特种资源管理部门和国内硼产品生产企业思考今后如何发展有一定的借鉴作用。