轻烧镁市场回顾与展望

张德琦 编译

摘要：经历两年困境之后，轻烧镁市场正在好转。中国限制出口以及能源费用上涨使氧化镁价格提高，但市场需求的复苏和对未来中国货源可得性的担忧已使西方生产者恢复活性，并增加了客户们寻求中国之外新货源的推动力。自2008年中期以来广泛流传的相关企业宣布氧化镁产能扩大的狂潮仅仅存在两年，之后的若干月内就受到经济衰退的强烈打击。这期间，氧化镁供应市场被迫再次进行一些调整，以便应对随后而来重要市场需求的下降，其中包括延缓先前大部分产能拓展计划的实施。现在，由于市场复苏以及中国没有显示放松出口限制的迹象，业界专家们似乎感觉到一部分较大运作者已开始启动、完善和重新安排留存的产能与发展计划。很明显，要恢复到2007-2008年间市场令人兴奋高点尚需时日，但与2008-2009年相比，未来看好。本文将集中探讨轻烧镁的供应及市场状况。

       一、轻烧镁基本情况
       轻烧氧化镁是以含氧化镁原料经提高煅烧温度制取的系列氧化镁（MgO）产品之一：600-1000℃时生产轻烧镁；大于1450℃生产重烧镁;2800-3000℃时生产融熔氧化镁（既电熔镁）。
轻烧镁的原料既可以是天然硬岩氧化镁矿物，主要为菱镁矿,也可以为水镁石、白云石和蛇纹石相当于天然产的轻烧镁)，或海水及富氧化镁的湖与井咸水（既合成生产的轻烧镁）。
天然轻烧镁是在窑炉（多膛炉、旋转窑或竖炉）中煅烧经破碎的菱镁矿（或其他氧化镁矿物）生成的化学性质活泼的氧化镁浓缩的产品，温度条件600-1000℃。
合成轻烧镁是将海水或咸水采用碱性矿物（石灰、煅烧白云石）处理制取的氢氧化镁经过沉淀、压缩、水洗及过滤后置于多膛炉或竖炉中煅烧生产的。
其他形成高纯轻烧镁的合成加工方法包括阿曼（Aman）工艺（汽化高温水解咸水）以及帕廷森（pattinson）工艺（将来自白云石，菱镁矿的氢氧化镁用碳酸盐工艺提纯）。
轻烧镁的MgO含量从85-98%不等。合成轻烧镁比天然轻烧镁质量普遍更高、价格贵些，如：
● ＞97%MgO
● ＜0.2%Fe2O3,＜0.3%Al2O3,＜0.5%SiO2,＜1.0%CaO
● 颗粒尺寸较小
● 体积密度较大
● 色更白
● 更大的表面积,＞170m2/g
主要应用（通常为较大数量、较低价值）：
是制取重烧镁、电熔镁和镁化合物/化学介质（如氢氧化镁、硫酸镁）的原料；环保方面（废弃物/水的中和、除烟剂）；水泥、纸浆与纸张（如硫酸镁）；糖的加工；抗蚀材料添加剂；钻井泥浆中的粘滞剂。
特殊应用（通常较小数量、较高价值）：
阻燃剂、橡胶充填料（如氢氧化镁）；化妆品（也用到NgSO4）；食品添加剂；药物与医疗（也用到NgSO4、MgCOH2）；变压器钢材涂料；催化剂支撑物。
美国2008年消费情况（17万吨轻烧镁；18万吨氢氧化镁；4.67万吨硫酸镁）
*包括建筑（主要为氯氧及含氧硫酸盐水泥），制造（橡胶与电子），医药和食品
       二、供应
       据美国地质调查局（USGS）估计，2008年世界轻烧镁生产能力为169万吨，其中约78%由天然矿物资源主要是菱镁矿转换而来；约有22%来自海水与咸水。
       矿产市场咨询人伊安•威尔森估计，2009年轻烧镁仅占天然来源氧化镁世界总产量850万吨的17%，为144万吨。无可怀疑的是过去两年里生产与销售下降，相当一些运作点的开采活动减弱，销售的产品由库存供应。不过，到2010年末，生产能力的利用率有大幅度的恢复，一些新的运作也开始了。
       三、生产能力的更新
       据媒体报道，2008年时有许多扩大产能的计划，尽管一部分仍在考虑中但另一些似乎已实施。
多半最高形象的案例是澳大利亚的昆士兰氧化镁公司（Queensland Magnesia Pty Ltd-QMAG<科迈格>），该企业当时较客观地反映了业界的状况。
       2009年初科迈格披露的一项较大扩产计划中包含在昆士兰的帕克赫斯特建一座年产10万吨轻烧镁的工厂，但这些计划在2010年中期以前不仅没能实施而且直至市场复苏前它还停止了位于昆瓦拉拉的开采活动（该运作是根据与多福尼尔采矿公司签署的合同执行的）。
此外，报道称该公司消减了加班时间、缩小了随意性开支并表示冻结雇员的工资及薪水。2009年末，昆瓦拉拉工厂和帕克赫尔斯克工厂的产能利用率为25-30%。
       不过，自2010年3月起，科迈格的销售迅速回升，生产也恢复到全产能运行。7月中旬，其投资2400万澳元（2150万美元）的扩产项目开工，估计9月份以后投产。
克服瓶颈困难后，科迈格最终拥有的氧化镁总生产能力为34.5万吨/年，其中现有工厂为22.5万吨/年，新扩展的产能为12万吨。
       科迈格总经理保尔•利克斯对媒体称，在解决了妨碍生产流程的问题后，公司计划产能中将包括13.5万吨重烧镁/年、3.5万吨电熔镁/年和17.5万吨轻烧镁/年。今后2-3年内他们的主要工作是完成扩产计划、突破妨碍生产流程障碍并使新的运作实现一体化。
       利克斯接着说，科迈格还可望在2010年末开始采掘亚姆巴（Yaamba）矿床并从2011年一季度起得到少量产品。
       澳大利亚另一家氧化镁生产者考斯迈格矿石公司（Causmag OreCo. pty Ltd）也期望提高产量，该公司计划今后三年内将生产能力的利用率从目前的45%扩大到80%。考斯迈格国际(Causmag lnternational)经理阿迪特亚•云云瓦拉称，他们正试图开发澳外部的农业市场和海外非农市场。特别是致力于那些需要高纯轻烧镁客户的经营。
       在其他地方，加拿大的贝迈格公司（Baymag lnc.）建立了一台多膛炉，于2009年末开工，现已增加5万吨/年的办法使生产能力翻一番。
       贝迈格首席执行官哈根•斯楚尔蒂斯对媒体称，产量的高低在很大程度上要靠炉窑生产能力的设计。与此同时，他们正在注意观察和测定电熔氧化镁再次开始熔融运作需要的时间。
马丁马里塔氧化镁特制公司（Martin Marietta Magnesia Specialties LLC－MMMS）刚刚完成了它在密执安马尼斯蒂的扩产计划。该公司生产部副经理马科•瓦耶尔向媒体表明：他们方才结束了其马尼斯蒂工厂增加4万吨/年Mg(OH)2水合物产能的项目。这种水合物可根据市场需求用于制取任何成品：轻烧、强烧、重烧、特制氧化镁或粉状氢氧化物/浆状品。
       马丁马里塔公司向农业以及氧化镁水泥市场的销售有限，这两个市场主要由天然轻烧镁供应。其结果是，在轻烧镁市场上该公司很少因中国和别的地区出现事情而受到影响。
       瓦那尔接着说，他们向那些要求产品具备更高纯度化学性质、控制颗粒尺寸和活性的客户供货，而天然轻烧镁生产者们不能容易地复制。他们继续将主要精力放在氢氧化镁灰浆和粉品的销售方面。
       在西班牙，迈格尼西塔斯纳瓦拉斯公司（Magnesitas Navarras SA－Magna）近期战略是减少轻烧镁产量而增加重烧镁并注意到其阿兹卡拉特（Azkarata）矿正在走向枯竭的现实，因为依时下的开采率计，矿山寿命只剩6-8年。2010年初麦格纳（Magna）曾宣称计划开发位于波罗比亚（Borobia）和基尔拜蒂（Zilbetti）的两个新矿，每个矿点的产能是18万吨/年菱镁矿。
       波罗比亚矿具有5000万吨菱镁矿储备量，所得加工后产品含88%MgO、5%CaO、3%Fe2O3和3%SiO2。基尔拜蒂矿储量700万吨菱镁矿，得到的品位是265%MgO、30%CaO、3%Fe2O3和0.8%SiO2。估计2011上半年新矿已开工生产。
       迈格尼西塔斯纳瓦拉斯公司总经理尼科拉斯•甘古蒂亚告诉媒体：近期波罗比亚项目在环保要求方面得到肯定。其轻烧镁产品的氧化镁含量会有很大的提高。
      在希腊，希腊菱镁矿公司（Grecian Magnesite SA－GM）采用新设立的第二条生产线开始加工旧有的库存原料。希腊菱镁矿公司销售与市场部经理潘泰利斯•韦托拉斯对媒体解释说，第二条矿物加工线用于生产精品、4-18mm的碾磨材料，这可使他们利用原来积聚的老库存，从而为主要供农业及建筑用轻烧镁的生产提供了低成本原料。
       希腊菱镁矿公司还在忙于土耳其的业务，正致力于提高子企业阿克丹尼兹矿产基纳克拉里公司（Akdeniz Mineral kaynaqklari AS）生产能力。韦托拉斯称，他们已经在它的土耳其附属企业内对一台竖炉进行了投资，从而使产能提高50-60%并计划对第二座竖炉作同样的投资，以便将阿克丹尼兹的轻烧镁产能提高50-60%。
       在奥地利，斯泰罗迈格尼吉特斯泰里斯彻菱镁矿工业公司（Styromagnesit Steirische M agnesite Industrie GmbH）正以建立一座赫莱绍夫（Herreshoff）炉作为现有高速气流传输床(fluidised bed)窑补充的方法增加1.2万吨/年从而使产能达2万吨/年。
       斯泰罗迈格一直提供着粉状轻烧镁，其新建的窑炉将使该公司得以用颗粒状轻烧镁产品向动物饲料市场销售。
       出现有生产者外，仍有许多企业对开发新的以及替代中国轻烧镁货源感兴趣的企业存在。
       设在瑞士合资企业昆特米纳公司（Quitermina AG,系由金船控股公司与公司组建）仍表示正在提升其朝鲜氧化镁熟料工业集团(Korea Magnesia Clinker Industry Group)轻烧镁炉窑（以及其他氧化镁产品）的生产能力。
       昆特米纳正在向朝鲜提供农业等部门用的轻烧镁，并计划年出口15万吨，其中50%是轻烧镁。
       关于中国的出口许可证
       中国几乎占有世界天然氧化镁产量的50%，生产集中于东北辽宁的海城，丹东地区有些较小生产组织，山东有一家生产者， 中国拥有50个左右氧化镁生产企业，包括约10个特大生产集团生产着各种氧化镁产品，其中许多与耐火材料工厂联合经营。 一部分小到中等生产者可以周期性生产不同品级的氧化镁，众多的生产企业所产轻烧镁中很多供企业内部重烧镁、电熔镁的制取以及其他氧化镁产品的生产， 近半年来的主要问题之一是中国轻烧镁船货的质量下降。这基本上是由于开采与加工方面责任心欠缺。不过，中国原料贸易商及客户所面临的最重要的麻烦还是众所周知的出口许可证制度难以预测的情况。
       2009年中国出口约74万吨氧化镁，有26%既19.24万吨为轻烧镁（加上49%重烧镁和25%电熔镁）。然而，据报道，这种“官方出口”得到走私外运的补充。
       在2010年5月19－21日与伊斯坦布尔的研讨会上，土耳其重烧镁生产企业库马斯塔亚菱镁矿公司（Kumas-Kutahya Magnesite Works Corp.）销售部经理纳菲兹•奥兹戴尔尔递交的《迈格明2010(Magmin 2010)》报道中称，有相当大数量的氧化镁非法地进入了国际市场。
       据了解，中国方面一直下大力量禁止走私出口。与此同时，中国政府仍坚定执行阻止矿物出口的政策，方法是通过关税、许可证制度以及限定最高出口配额等，旨在努力保有这些资源以供自己内部消费。 2010上半年中国发放了70万吨氧化镁出口配额，而最初发布的全年数量为124万吨。 尽管中国没有更改氧化镁出口税，2010年1月轻烧镁仍为5%（重烧镁和电熔镁是10%），不过，随后而来的需求状况确保了中国氧化镁出口许可证市场值的大幅度提高，7月份已上升到220美元/吨，8月份达到240美元/吨。
       2010年7月消息称，后半年氧化镁出口总额为53万吨。一部分业界评论认为，该数字是不充分的，原因系出口需求强劲，特别是对电熔氧化镁来说。 不过，具有决定意义的是，据了解后半年年均有65—70%的许可证配额已于7月、8月和9月执行。因此，2010年中期贸易商们和消费者们都在积极争取更多得到当年后几个月的氧化镁出口配额。 当然，由于出口配额数的限制以及能源成本上涨等因素的作用，市场价格可望继续提高。
一家最主要欧洲氧化镁贸易商概括了中国轻烧镁出口形势：其来自中国轻烧镁业务所受到的最大冲击是由于中国出口许可证制度造成的，事实是，中国轻烧镁生产者仅掌握着出口许可证数量中的极少一部分。市场受到重烧镁大生产者和少数贸易商控制，这些企业将许可证价位推至很高的水平。如果他们希望成功获取出口大饼的一部分，轻烧镁生产者们则不得不为许可证支付极高的费用。
       鉴于此种情形，可以认为，就某些行业而言，如动物饲料和肥料部门，与欧洲货源相比，中国价格不再有竞争力。
       实际上，2005年欧盟针对中国轻烧镁反倾销税（具体金额是在112欧元/吨的最低进口价与欧盟边界无税净价之间的差距额）已于2010年5月26日在没有异议条件下终止。中国材料只是售给欧洲产量不能全部满足的那些市场。 中国材料只是售给欧洲产量不能全部满足的那些市场。
四、应用走势
1、造渣调节
       总部位于德国拉廷根的散装耐火材料供应者因托卡斯特公司（Intocast AG）开发出一种称作“半煅烧菱镁矿 (semi calcined magnesita)”的钢渣形成料(slag former)，这种产品被描述为“特别适用于制钢 (an excellent fit in steelmaking app lications) ”。目前该公司正开始对此项应用实施精细调节。
这种钢渣调节剂主要含有氧化镁，成分为50—63%MgO、＜4%CaO、＜10%杂质、＜0.2%硫及30—35%挥发物。因托卡斯特（Intocast）以欧洲0.5mm尺寸的菱镁矿为原料，它经过半煅烧（semi-calcined）和成团(agglomerated)后进入砖块。另有其他品种也被开发出来，用作可喷射半段烧菱镁矿（injectable semi-calcined nagnesite）。
无论是以块体形式还是以喷射方式添加，这种材料在钢渣（steel slag）中都表现出十分有效地增进氧化镁含量的功能。在碳钢生产过程中，专家建议，在磷作为排放渣滞留期间应适当使用氧化镁造渣剂（MgO slag former）。之后便进入一种氧化镁增加阶段（Mgo boosting phase），其目的在于保护氧化镁及耐火材料衬里。
它所推荐的另一项应用是，在电弧炉熔炼作业的最后两分钟内大量投放这种半煅烧菱镁矿制的氧化镁产品。
因托卡斯特还发现，氧化镁造渣料对于炉渣的飞溅（slag splashing）作用十分适合，因为这种材料可迅速融化，从而使炉渣保持了粘滞性。
2、美国烟道气脱硫应用
       2010年4月，美国电力供应企业埃克塞伦发电（Exelon Power）宣称，原先准备2011年令其两座老的化石燃料发电设备退役的计划推迟实施，5月份又一次修改了关闭日期。
做出自2011至2012年12月31日期间埃蒂斯通2号机组（Eddystone Unit 2）推迟关闭决定目的是为传输业主（transmission owner）提供一段该地区传输系统完成工艺现代化提升的时间。这就有力的促成了又一年至少在一台该厂烟道气除硫（flue gas desulphurisation-FGD）装置中轻烧镁的使用。
2009年12月，埃克塞伦（Exelon）宣称，2011年5月31日起其设在克罗姆拜发电站（Cromby Generating Station）的1号与2号机组（Units I and 2）退役，而埃蒂斯通发电站的1号及2号机组均位于宾西法尼亚的费城。
埃蒂斯通的两个以及克罗姆拜的一个机组都是烧煤的，这在北美很少见，由于采用石灰和石灰石比较普遍被反对，所以90%MgO的轻烧镁在他们各个烟道气脱硫装置中的总用量达到2.3万吨/年左右。
很明显，这些工厂的转让将对美国轻烧镁市场施加很大影响，具估计2008年总消费数量为17万吨，其中环保市场占29%。
埃克塞伦从北美三家企业购买轻烧镁：普莱米尔化学制品公司（Premier Chemicals LLC）、马丁马里塔氧化镁特制品公司（Martin Marietta Magnesia Specialties LLC）和贝迈格公司（Baymag Inc）。
3、水泥市场的潜力
       在向2010年5月19-21日于伊斯坦布尔召开的“迈格明2010（Mag Min 2010）”会议递交的论文中，澳大利亚泰克伊科公司（Tec Eco Pty Ltd）总经理约翰•哈里森敏锐的陈述了水泥和混凝土行业轻烧镁应用的增长潜力。
哈里森指出，那里存在着对轻烧镁的需求，而在“氧化镁板（MgO boards）”的应用与生产中，“较小活性产品（Iess reactiue grades）”的消费始终在增长。
这些板材的基本用料是氢氧化镁（magnesivm oxychlorid）/硫酸镁水泥，带有或不带有磷酸镁水泥，有天然及合成纤维强化。
活性氧化镁（reactive magnesia）可与其他水性结合剂如波特兰水泥混合，带有或不带有“波佐兰斯（pozzolans，泰克伊科获专利的产品），这就使活性氧化镁具备了极大的需求潜力（huge potential demand）”。
这种活性氧化镁被描述为菱镁矿在小于750℃（在一种专用的低温煅烧炉中）条件下煅烧以及精细碾磨到小于45微米时制成。据称该终端产品对水泥所有性质都具备正面作用，包括流变性、渗漏性、尺寸稳定性和耐久性。
哈里森强调指出，在有利环保磷酸镁水泥（magnesium carbonate cement）方面，人们被重新激起兴趣。因此，在拥有泰克水（Tec-Cement,5-20%MgO:80-95% OPC*）及恩维罗水泥（Enviro-Cement,5-15MgO: 85-95% OPC）的情况下，泰克伊科-哈里森的被称作“伊科水泥（Eco-Cement）”的，含有高活性氧化镁成分（20-95%MgO:80-5%OPC）的产品获得了专利。*OPC普通水泥（ordinery Portland cement）。
4、电子业对高纯品的需求
       轻烧镁的高纯产品在电子高科技部门—“旋转电子（spintronics）”世界找到新的应用。“旋转电子”是一个正在开发的采用电荷（electrical charge）与旋转的传导电子（spin of conduction electrons）运作的电子学领域。
旋转电子学的应用包括高密度、高速度抗磁随意进入记（Magnetoresistive Random-Access-Memory）、磁性光学综合线路（Magneto-Optical Integrated Circuits）以及其他“旋转内聚（spin coherence）”类设备。
开发“Gbit MRAM”中的关键挑战是，在常温条件下确保带有高抗磁比率的高旋转极化材料（highly spin-polarised materials）的应用。采用铝氧(Al-O)制成的通道屏障（tunnel barriers）始终用于磁性通道结合点（magnetic tunnel junctions）。无论如何，这种以高质量单结晶氧化镁制成的高密度MRAM一直被说成是理想的通道屏障材料。
2008年，合成氧化镁生产者宇部材料工业公司（Ube Material Industries Ltd）与日本钨公司（Nippon Tungsten Co. Ltd）合作，为“旋转电子”市场进行“氧化镁标板（MgO target）”的生产。
2010年6月，宇部宣称该合资企业已成功地将“氧化镁标板”的尺寸扩大，从最初的7英寸提高到世界最大等级的18英寸（460mm），这种产品被称作“旋转电子（运作）应用中必不可少的（材料）”。
这种“氢氧化镁标板”为圆盘状，被描述为“高纯（高于99.995%或实际上99.999%）”（品）。在磁性通道结合点中，高纯轻烧镁构成一种绝缘薄膜（an insulation film），该结合点是由一项喷溅工艺（sputtering process）沉淀而成的。
宇部材料（Ube Materials）生产一种品位甚高的轻烧镁（299%MgO，颗粒尺寸为2.1微米，体积密度0.4克/cm3），是在“细致调节温度”条件下煅烧精致氢氧化镁生产的，它基本来自海水，运作地点是日本山口的宇部。
“宇部材料”每年能够生产120个单位（120units）的“氧化镁标板”，预计未来将需要更多直径尺寸的氧化镁标板。
5、马丁马里塔对营养用市场的追求
       在密歇根曼蒂斯蒂以咸水制取合成轻烧镁与氢氧化镁的马丁马里塔氧化镁特制品公司（Martin Marietta Magnesia Specialties LLC-MMMS）生产轻烧、重烧及专用产品供中到高端轻烧镁市场，如化学、玻璃、陶瓷、水处理、橡胶与塑料。
2010年，马丁马里塔公司以其“食品级氧化镁（Food Glade MgO,称作‘马林科FCC’）”打进营养物（nutrition）市场，在这方面该公司已获得政府的认可。
马丁马里塔副总经理马克•瓦耶尔称，该食品级产品是他们对特种产品市场不断努力开拓成果的一部分。除化学（chemistrg）外，物理性工厂（physical plane）必须经过检查满足政府在建筑、房屋管理、卫生条件、记录保持（recordkeeping）等方面的标准。
“马林科FCC(Marinco FCC)”氧化镁（96-100%MgO）被用作食品添加剂使粉品混合物（powder mix）干燥（成为干燥剂）、保持色泽（colour retention）、调节酸碱度（PH modification）或作为食品的镁补充物。此外，“马林科FCC”还可使粉状食品如粉末饮料混合物自由流动，因为它可起到一种抗结块剂（anti-caking agent）作用。
五、轻烧镁价格
       和其他许多非金属矿产一样，轻烧镁定价不尽相同的原因是它具有多种不同的等级，例如，就材料的氧化镁含量而言，从低制80%到高制95-96%左右。
从某种程度上讲，中国仍主导着市场，业界密切注视并把中国氧化镁价格作为基点。
一般地讲，轻烧镁价格的主导因素包括氧化镁含量、烧失量、颗粒尺寸及化学活性。
科迈格销售总经理保尔•利克斯称，轻烧镁市场长期合同年度谈判的价格处于交叉状态。一部分材料以现货形式出售。在这种情况下价格趋向于追随国际水平即中国的走势。
2010年中国出口税没有变动，轻烧镁5%（重烧镁和电熔镁10%）。的确，就矾土来说，中国取消了所有出口税。不过，提高了矾土出口许可证费用，从135元人民币（20美元）/吨上升到300元人民币（44美元）/吨。
同样，尽管氧化镁出口税率未变，但其出口许可证市场价值却激涨，原因是需求强劲以及后半年出口配额53万吨是不够用的。
2010年5月，氧化镁出口许可证市场值为950-1200元人民币（132-175美元）/吨，到7月份已上升到1500元人民币（220美元）/吨。（见下期）
（摘自：《国际五矿化工贸易》杂志）